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Das Hauptmenü links ordnet die Ansichten nach Gruppen. Klicken Sie auf eine Gruppe, um ihre erste Seite zu öffnen und die Unterseiten anzuzeigen. Ansichten, die von einer Periode abhängen, zeigen oben eine Periodenauswahl.
Das Hauptmenü
| Gruppe | Ansicht | Wozu sie dient |
|---|---|---|
| Dashboard | Überblick: zu prüfende Buchungen, Ergebnis, MWST, grösste Aufwände und Buchhaltungswarnungen der Periode | |
| Buchungen | Buchungen | Buchungen prüfen, freigeben und korrigieren. Siehe Vorschläge der KI freigeben |
| Import | Bankauszüge und Transaktionen importieren. Siehe camt.053-Kontoauszug importieren | |
| Löhne | Von ark.admin übermittelte Löhne. Der Eintrag erscheint, sobald ark.admin Lohnabrechnungen gesendet hat | |
| Dokumente | Dokumente | Rechnungen, Quittungen und andere Belege. Siehe Rechnungen und Quittungen empfangen |
| Duplikate | Identische Dateien werden automatisch entfernt, unklare Fälle entscheiden Sie | |
| Buchhaltung | Finanzberichte | Bilanz, Erfolgsrechnung und Probebilanz, mit den zu prüfenden Punkten. Siehe Eine Periode prüfen |
| Kontenplan | Konten, Bankkonten und Importquellen. Siehe Kontenplan vorbereiten | |
| MWST | Schätzung, Periodenvergleich und Fristen. Siehe Die MWST-Schätzung verfolgen | |
| Unternehmenssteuerung | Analytics | Register Finanzen, Gewinn, Lieferanten und Kunden |
| Projekte | Belege und Buchungen nach Projektreferenz gruppiert. Modul Projekte | |
| Kontrollen und Abschluss | Audit | Prüfung der Periode und Buchhaltungswarnungen. Siehe Eine Periode prüfen |
| Abschluss | Abgrenzungen, Abschluss und Sperren der Perioden. Siehe Periode abschliessen und sperren | |
| Meine Treuhand | Anfragen, Anmerkungen und Dokumente Ihres Treuhänders, wenn eine Treuhand verbunden ist |
Import, Abschluss und Meine Treuhand erscheinen nur für Rollen, die darauf zugreifen dürfen, standardmässig für Administratoren. Eine Gruppe mit nur einer Seite klappt kein Untermenü auf.
Das Kontomenü
Klicken Sie unten im Hauptmenü auf Ihren Namen, um das Kontomenü zu öffnen:
- Einstellungen: Profil, Unternehmen, MWST, Benutzer, Module und weitere Einstellungen;
- Erste Schritte: die Einrichtungsanleitung, für Administratoren. Siehe Erste Schritte;
- Abonnement: Plan, Zahlungen und Rechnungen, für Administratoren;
- Darstellung: das Farbschema der Anzeige;
- Hilfe, Servicestatus und Abmelden.
Optionale Module
Manche Einträge erscheinen nur, wenn ihr Modul aktiv ist. Eine Administratorin oder ein Administrator aktiviert sie unter Einstellungen, Module:
- Projekte: die Ansicht Projekte;
- Analytik: Abteilungen, Löhne pro Abteilung und Analysecodes. Siehe Abteilungen anlegen;
- Erweiterte Werkzeuge: CK1-Diagnose, OCR-Vergleich, Wartung, KI-Modellkatalog und Routing pro Aufgabe.
Wird ein Modul deaktiviert, bleiben seine Daten erhalten. Öffnen Sie die Seite eines inaktiven Moduls, zeigt sie Modul nicht aktiviert.
Frage nicht beantwortet?
Schreiben Sie uns an support@arkflow.ch.