Kein Konto, kein Passwort zu verwalten.
Ein einmaliger Link pro Dossier, standardmässig 30 Tage gültig, jederzeit widerrufbar. Mandanten greifen in einem Klick zu, ohne Registrierung.
Kundenportal
Ihre Mandanten laden hoch. Ohne Konto. Ohne Reibung.
Senden Sie einen einmaligen sicheren Link: Ihr Mandant sieht fehlende Unterlagen, lädt vom Handy hoch, Sie werden sofort benachrichtigt. Keine Anmeldung, kein Passwort.
Vorteile
Was Sie konkret gewinnen
Ihre Mandanten wissen genau, was zu liefern ist.
Visuelle Checkliste angeforderter vs. bereits gelieferter Dokumente. Keine Last-Minute-Überraschungen mehr.
Antivirus-Scan vor Annahme.
Jede Datei wird automatisch geprüft, bevor sie in Ihr System gelangt. Verschlüsselte Übertragung, eigene Umgebung pro Kanzlei.
Mandantenansicht
Ihr Mandant sieht was geliefert wurde — und was fehlt.
Das Portal zeigt eine pro Dossier angepasste Checkliste: angeforderte Dokumente, bereits empfangene Dokumente und visuellen Fortschritt. Der Mandant sendet Dateien vom Handy — PDF, JPEG, PNG akzeptiert. Jede Datei wird automatisch geprüft (ClamAV Antivirus).
- Sicherer Link mit konfigurierbarer Gültigkeit (7 bis 60 Tage)
- Fortschrittsbalken „4 von 6 Dokumenten geliefert"
- Automatische Antivirusprüfung jeder Datei
Funktionen
Alles enthalten
Einmaliger sicherer Link
Ein verschlüsselter Link pro Dossier, standardmässig 30 Tage gültig, sofort widerrufbar.
Visuelle Checkliste
Angefordert, geliefert, ausstehend — der Mandant sieht auf einen Blick, was fehlt.
Automatische Dateiprüfung
Jede Datei wird beim Hochladen automatisch analysiert. Schlägt die Prüfung fehl, wird die Datei abgelehnt — keine Ausnahme.
Sofortige Benachrichtigung
Sie werden sofort benachrichtigt, sobald ein Dokument ankommt. Das Dossier läuft weiter, ohne dass Sie nachfragen müssen.
Ergänzende Module
FAQ
Fragen zu diesem Modul
-
Müssen meine Mandanten ein Konto erstellen?
Nein. Das Portal arbeitet mit einem einmaligen sicheren Link. Ihr Mandant erhält die URL, klickt, lädt hoch. Kein Konto, kein Passwort. -
Wie lange bleibt der Link gültig?
Standardmässig 30 Tage. Die Dauer ist pro Dossier konfigurierbar, und Sie können den Link jederzeit im Admin widerrufen — der Zugriff wird sofort gesperrt. -
Wie werden die Uploads geschützt?
Jede Datei wird vor dem Speichern automatisch analysiert. Schlägt die Prüfung fehl, wird der Upload abgelehnt — keine Datei passiert ohne Kontrolle. Die Daten liegen bei Infomaniak in einer eigenen Umgebung für Ihre Kanzlei.
Bereit zu aktivieren?
Kundenportal — 30 Tage kostenlos.
Erfordert das Basis-Paket. Kreditkarte erforderlich, jederzeit kündbar.