Dokumente ablegen, die KI sortiert.
Das System erkennt jeden Dokumenttyp — Erklärung, Bescheid, Akontozahlung, Beleg — ordnet Mandant und Steuerjahr zu. Sie korrigieren nur die Fälle, die von den gängigen Mustern abweichen.
Basis-Paket
Ihre Mandanten, Dokumente und Daten — unter Kontrolle.
Das Fundament Ihrer Treuhand: Mandantenverwaltung, Dr.Tax-Import mit einem Klick, intelligente Dokumentenablage und automatischer E-Mail-Empfang. 5 Benutzer inklusive, unbegrenzte Dossiers, in der Schweiz gehostet.
Vorteile
Was Sie konkret gewinnen
Alles bleibt in der Schweiz. Punkt.
Infomaniak-Server, eigene Umgebung pro Kanzlei, Schweizer KI standardmässig. DSG- und DSGVO-konform.
5 Benutzer inklusive, unbegrenzte Dossiers.
Drei Rollen (Mitarbeiter, Verantwortlicher, Admin) mit kontrollierter Sichtbarkeit. Jede Aktion wird für die Compliance protokolliert.
Dr.Tax-Import
Importieren Sie Ihre Dr.Tax-Dossiers mit einem Klick.
Ziehen Sie Ihre Dr.Tax-Dateien in die Importzone. Das System erkennt jedes Dokument, ordnet es dem richtigen Mandanten und Steuerjahr zu. Sie korrigieren nur den Rest.
- Drag-and-Drop oder Dateiauswahl
- Automatische Validierung unterstützter Formate
- Vollständige Historie früherer Importe
Mandantenakte
Jeder Mandant, seine Dossiers, seine Dokumente — eine einheitliche Ansicht.
Die Mandantenakte vereint Kontaktdaten, Steuerdossiers nach Jahr, Kundenportal und Notizen. Der Mitarbeiter sieht die komplette Mandatshistorie auf einen Blick.
- Steuerdossiers 2023-2025 mit Status und Fristen
- Kundenportal-Links mit Empfangsverfolgung
- Notizen und anpassbare Sammlungsvorlage
Funktionen
Alles enthalten
Nativer Dr.Tax-Import
Automatisches Dr.Tax-Feldmapping. Bestehende Erklärungen in 1 Klick importiert.
Intelligente Ablage inklusive
Automatische Dokumentenerkennung (Erklärungen, Bescheide, Akontozahlungen, Belege) mit kontinuierlichem Lernen aus Ihren Korrekturen.
Automatischer E-Mail-Empfang
Verbinden Sie die Postfächer Ihrer Kanzlei. Anhänge werden abgeholt, pro Mandant klassifiziert und automatisch im richtigen Dossier abgelegt.
Statistiken & Insights
Dashboard pro Mitarbeiter und Kanton, Fristenverfolgung, Empfehlungen auf Basis Ihrer Historie.
Vier Anbieter. Sie entscheiden.
Wählen Sie Ihren KI-Anbieter beim Signup, jederzeit aus dem Admin änderbar. Infomaniak ist der Standard — für maximale Souveränität.
Infomaniak
Kimi / Mistral / Qwen (open-source)
- Hosting
- Schweiz 🇨🇭
- Datenschutz
- Maximal — Daten und KI verlassen niemals Schweizer Boden, strikte DSG-Konformität.
- Stärke
- Absolute Souveränität. Keine Übertragungen ausserhalb CH, unabhängiger Schweizer Hoster. Automatisches Routing zum für die jeweilige Aufgabe passenden Open-Source-Modell (Kimi, Mistral, Qwen).
- Kompromiss
- Generell langsamere Antworten als grosse US-Modelle. Sehr komplexe Argumentationsfälle (längere Texte, tiefe Steueranalyse) profitieren eher von Anthropic oder OpenAI.
- Empfohlen für
- Kanzleien mit strengen Souveränitätsanforderungen (sensible Mandanten, Berufsgeheimnis).
Anthropic Claude
Claude Opus / Sonnet
- Hosting
- USA 🇺🇸
- Datenschutz
- Sehr gut — standardmässig kein Training seit API-Start (stabile historische Politik), Zero Data Retention verfügbar, EU-DPA. Datenschutzfreundlicher als OpenAI und Gemini; weniger souverän als Infomaniak selbst-gehostet in der Schweiz.
- Stärke
- Beste Argumentationsqualität bei komplexen Texten (Steueranalyse, Einsprachen). Sehr niedrige Halluzinationsrate.
- Kompromiss
- US-Hosting unter dem Cloud Act — weniger Souveränität als die Schweizer Option. Höhere Kosten pro Anfrage als GPT oder Gemini.
- Empfohlen für
- Kanzleien, die maximale Qualität suchen und einem US-Partner mit klarer Datenschutz-Haltung offen gegenüberstehen.
OpenAI GPT
GPT-4 / GPT-5
- Hosting
- USA 🇺🇸
- Datenschutz
- Standard — EU-DPA verfügbar, kein Training auf API-Daten standardmässig.
- Stärke
- Sehr breite Vielseitigkeit und Geschwindigkeit. Grösstes Modell-Ökosystem (Text, Vision, Audio).
- Kompromiss
- US-Hosting (Cloud Act). Höhere Halluzinationsrate als Claude bei komplexer Logik. Aufbewahrungsrichtlinie ändert sich — zu beobachten.
- Empfohlen für
- Kanzleien, die bereits mit ChatGPT vertraut sind und in derselben Modellfamilie bleiben möchten.
Google Gemini
Gemini Pro
- Hosting
- USA / EU 🇺🇸🇪🇺
- Datenschutz
- Standard — DPA via Workspace, native Integration bei bestehender Google-Nutzung.
- Stärke
- Starkes natives Multimodal (PDF + Bilder mit OCR), sehr grosses Kontextfenster, wettbewerbsfähiger Preis.
- Kompromiss
- Google-Hosting (US/EU). Juristisch-steuerliche Argumentationsqualität unterhalb von Claude. Datenschutz-Dokumentation weniger klar als bei Anthropic.
- Empfohlen für
- Kanzleien auf Google Workspace oder mit vielen gescannten Dokumenten (multimodales OCR).
Ergänzende Module
FAQ
Fragen zu diesem Modul
-
Was ist im Basis-Paket genau enthalten?
Alles Wesentliche: Mandanten- und Dossierverwaltung, Dr.Tax-Import, Massen-Dokumentenimport, intelligente KI-Ablage, automatischer E-Mail-Empfang von Anhängen und das Dashboard mit Statistiken. Dazu 5 Benutzer und unbegrenzte Dossiers. Für CHF 999/Jahr. -
Kann ich nur mit dem Basis-Paket starten?
Ja, das ist sogar empfohlen. Das Basis-Paket deckt den Grossteil der Treuhand-Arbeit ab. Steuer-Modul, Mandantenportal, Timesheet oder Mail-Modul fügen Sie bei Bedarf hinzu, ohne Serviceunterbrechung. -
Welcher KI-Anbieter wird standardmässig verwendet?
Standardmässig Infomaniak (Schweizer Hosting) für maximale Souveränität. Sie können beim Signup Anthropic Claude, OpenAI GPT oder Google Gemini wählen und jederzeit wechseln. Siehe Vergleich unten.
Bereit loszulegen?
Basis-Paket — 30 Tage kostenlos.
Kreditkarte erforderlich, jederzeit kündbar. Begleitete Einrichtung, menschlicher Support inklusive.