Glissez vos documents, l’IA fait le tri.
Le système reconnaît le type de chaque pièce — déclaration, décision, acompte, justificatif — rattache le bon client et la bonne année. Vous ne corrigez que ce qui sort des cas courants.
Pack Base
Vos clients, vos documents, vos données — sous contrôle.
Le socle obligatoire de votre fiduciaire : gestion des clients, import Dr.Tax en un clic, classement intelligent des documents et réception automatique par email. 5 utilisateurs inclus, dossiers illimités, hébergé en Suisse.
Bénéfices
Ce que vous gagnez concrètement
Tout reste en Suisse. Point.
Serveurs Infomaniak, environnement dédié par cabinet, IA suisse par défaut. Conforme nLPD et RGPD.
5 utilisateurs inclus, dossiers illimités.
Trois rôles (collaborateur, responsable, admin) avec visibilité contrôlée. Chaque action est tracée pour la conformité.
Import Dr.Tax
Importez vos dossiers Dr.Tax en un clic.
Glissez vos fichiers Dr.Tax dans la zone d'import. Le système reconnaît chaque document, rattache le bon client et la bonne année fiscale. Vous ne corrigez que ce qui reste.
- Glisser-déposer ou sélection de fichiers
- Validation automatique des formats supportés
- Historique complet des imports précédents
Fiche client
Chaque client, ses dossiers, ses documents — une vue unifiée.
La fiche client regroupe coordonnées, dossiers fiscaux par année, portail client et notes. Le collaborateur voit d'un coup d'œil l'historique complet du mandat.
- Dossiers fiscaux 2023-2025 avec statuts et échéances
- Liens portail client avec suivi des documents reçus
- Notes et template de collecte personnalisable
Fonctionnalités
Tout ce qui est inclus
Import Dr.Tax natif
Mapping automatique des champs Dr.Tax. Vos déclarations existantes sont importées en 1 clic.
Classement intelligent inclus
Reconnaissance automatique des pièces (déclarations, décisions, acomptes, justificatifs) et apprentissage continu sur vos corrections.
Réception automatique par email
Connectez les boîtes mail de votre cabinet. Les pièces jointes sont récupérées, classées par client et rangées dans le bon dossier automatiquement.
Statistiques & Insights
Dashboard par collaborateur et par canton, suivi des échéances, recommandations basées sur votre historique.
Quatre providers. Vous décidez.
Choisissez votre fournisseur d'IA au signup, changez à tout moment depuis l'admin. Infomaniak est le défaut — pour la souveraineté maximale.
Infomaniak
Kimi / Mistral / Qwen (open-source)
- Hébergement
- Suisse 🇨🇭
- Confidentialité
- Maximale — données et IA ne quittent jamais le territoire suisse, conforme nLPD strict.
- Force
- Souveraineté absolue. Aucun transfert hors CH, hébergeur indépendant suisse. Routage automatique vers le modèle open-source le plus adapté à chaque tâche (Kimi, Mistral, Qwen).
- Compromis
- Réponses généralement plus lentes que les grands modèles US. Les cas de raisonnement très complexe (rédaction longue, analyse fiscale poussée) bénéficient davantage d'Anthropic ou d'OpenAI.
- Recommandé pour
- Fiduciaires et cabinets avec exigence souveraineté forte (clients sensibles, secret professionnel).
Anthropic Claude
Claude Opus / Sonnet
- Hébergement
- États-Unis 🇺🇸
- Confidentialité
- Très bonne — no-training par défaut depuis le lancement de l'API (politique historique stable), Zero Data Retention disponible, DPA EU. Plus respectueux qu'OpenAI et Gemini ; reste moins souverain qu'Infomaniak auto-hébergé en Suisse.
- Force
- Meilleure qualité de raisonnement sur textes complexes (analyse fiscale, rédaction de réclamations). Très faible taux d'hallucinations.
- Compromis
- Hébergement US soumis au Cloud Act — souveraineté moindre que l'option Suisse. Coût par requête plus élevé que GPT ou Gemini.
- Recommandé pour
- Cabinets recherchant la qualité maximale, ouverts à un partenaire US sérieux sur la confidentialité.
OpenAI GPT
GPT-4 / GPT-5
- Hébergement
- États-Unis 🇺🇸
- Confidentialité
- Standard — DPA EU disponible, pas d'entraînement sur les données API par défaut.
- Force
- Très grande polyvalence et vitesse. Écosystème de modèles le plus large (texte, vision, audio).
- Compromis
- Hébergement US (Cloud Act). Taux d'hallucinations plus élevé que Claude sur raisonnement complexe. Politique de rétention changeante — à suivre.
- Recommandé pour
- Cabinets déjà familiers de ChatGPT, qui veulent garder la même famille de modèles.
Google Gemini
Gemini Pro
- Hébergement
- États-Unis / UE 🇺🇸🇪🇺
- Confidentialité
- Standard — DPA via Workspace, intégration native si vous utilisez déjà Google.
- Force
- Multimodal natif fort (PDF + images OCR inclus), fenêtre de contexte très large, tarif compétitif.
- Compromis
- Hébergement Google (US/EU). Qualité de raisonnement juridique/fiscal en-dessous de Claude. Documentation privacy moins claire que Anthropic.
- Recommandé pour
- Cabinets déjà sur Google Workspace ou traitant beaucoup de documents scannés (OCR multimodal).
Modules complémentaires
FAQ
Questions sur ce module
-
Qu’est-ce qui est inclus dans le Pack Base exactement ?
Tout l’essentiel : gestion des clients et des dossiers, import Dr.Tax, import de documents en masse, classement intelligent par l’IA, réception automatique des pièces jointes par email, et le tableau de bord avec statistiques. Plus 5 utilisateurs et des dossiers illimités. Pour CHF 999/an. -
Puis-je commencer avec uniquement le Pack Base ?
Oui, c’est même l’approche recommandée. Le Pack Base couvre l’essentiel du quotidien fiduciaire. Vous ajoutez Module Fiscal, Portail Client, Timesheet ou Module Mail quand vous en avez besoin, sans interruption de service. -
Quel provider IA est utilisé par défaut ?
Infomaniak (hébergement suisse) par défaut, pour la souveraineté maximale. Vous pouvez choisir Anthropic Claude, OpenAI GPT ou Google Gemini au signup, et changer à tout moment. Voir le comparatif ci-dessous.
Prêt à démarrer ?
Pack Base — 30 jours offerts.
Carte bancaire requise, annulation libre. Configuration assistée, support humain inclus.