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Module optionnel · CHF 99/an
Modules
Portail Client

Vos clients déposent. Sans compte. Sans friction.

Un lien sécurisé suffit : votre client voit les pièces manquantes et les dépose depuis son téléphone. Vous êtes notifié, sans compte à créer.

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Fiche client avec liens portail actifs
Fiche client avec liens portail actifs
Vue client

Votre client voit ce qu'il a fourni — et ce qui manque.

Le portail affiche une checklist personnalisée par dossier : documents demandés, documents déjà reçus, et progression visuelle. Le client envoie ses fichiers depuis son téléphone — PDF, JPEG, PNG acceptés. Chaque fichier est vérifié automatiquement (antivirus ClamAV).

  • Lien sécurisé avec expiration configurable (7 à 60 jours)
  • Barre de progression « 4 sur 6 documents fournis »
  • Vérification antivirus automatique de chaque fichier
Bénéfices

Ce que vous gagnez concrètement

Aucun compte, aucun mot de passe à gérer.

Un lien unique par dossier, valable 30 jours par défaut, révocable à tout moment. Vos clients accèdent en un clic, sans créer de compte.

Vos clients savent exactement quoi fournir.

Checklist visuelle des documents demandés vs déjà fournis. Plus de « j’ai oublié un papier » à la dernière minute.

Scan antivirus avant réception.

Chaque fichier est vérifié automatiquement avant d’entrer dans votre système. Upload chiffré en transit, environnement dédié par cabinet.

Fonctionnalités

Tout ce qui est inclus

Lien sécurisé unique

Un lien chiffré par dossier, valable 30 jours par défaut, révocable immédiatement.

Checklist visuelle

Documents demandés, fournis, en attente. Le client voit tout de suite ce qui reste.

Vérification automatique des fichiers

Chaque fichier est analysé automatiquement à l’envoi. Si la vérification échoue, le fichier est refusé — aucune exception.

Notification instantanée

Vous êtes alerté dès qu’un document arrive. Le dossier avance sans relance de votre côté.

Modules complémentaires

FAQ

Questions sur ce module

  • Mes clients doivent-ils créer un compte ?
    Non. Le portail fonctionne par lien sécurisé unique. Votre client reçoit l’URL, clique, dépose ses documents. Aucun compte, aucun mot de passe.
  • Combien de temps le lien reste-t-il valide ?
    Par défaut 30 jours. La durée est configurable par dossier, et vous pouvez révoquer le lien à tout moment depuis l’admin — accès coupé immédiatement.
  • Comment sont protégés les uploads ?
    Chaque fichier est analysé automatiquement avant d’être stocké. Si la vérification échoue, l’upload est refusé — aucun fichier ne passe sans contrôle. L’environnement dédié à votre cabinet est hébergé exclusivement en Europe.
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